COBERTURA 100% SEGURO.- Desarrollado en el edificio corporativo de la Universitaria (San Martín esquina del Maestro) durante dos jornadas intensivas, el CPS 2024 no solo atrajo a quienes ya están inmersos en el sector, sino también a nuevos profesionales interesados en sumergirse en la industria. Las charlas magistrales impartidas por figuras de renombre crearon un ambiente de análisis profundo y aprendizaje, donde se discutieron las tendencias emergentes y se reflexionó sobre la evolución del mercado asegurador en Paraguay.
Una de las charlas más destacadas del Congreso Paraguayo de Seguros fue sobre la evolución del mercado asegurador paraguayo, donde Víctor Garcete, docente de la fundación CEDOC, brindó un análisis detallado del estado actual del sector. Según el especialista, a nivel de facturación, Paraguay se encuentra en una posición marcadamente favorable.
Garcete destacó que, aunque el número de asegurados aún no tiene un registro concreto, la expectativa es que este siga en aumento, especialmente después del censo, que reveló una disminución de la población, lo que podría mejorar las cifras per cápita de asegurados.
El escenario económico para 2024 y 2025
El experto también ofreció una visión optimista del escenario económico que enfrentará el país en los próximos años, mencionando que Paraguay cuenta con una inflación controlada, una moneda estable y un tipo de cambio predecible. “Tenemos una deuda pública ordenada, grado de inversión y una población joven. Esto crea el escenario propicio para que el país se desarrolle como un punto neurálgico para actividades logísticas y comerciales”, explicó.
A nivel demográfico, mencionó que la disminución de la población no debe verse como un obstáculo, sino más bien como una oportunidad para potenciar el crecimiento económico. “La esperanza de vida supera los 70 años y la tasa de mortalidad es relativamente baja, lo que asegura un contexto favorable para el crecimiento a largo plazo”, indicó.
Crecimiento del sector asegurador
Nuestro sistema asegurador continúa consolidando su expansión, con un notable crecimiento acumulado del 11,7% en las primas directas devengadas al cierre del ejercicio julio 2023 – junio 2024. De acuerdo con el último informe del Banco Central del Paraguay (BCP), este avance representa una suma de G. 3.882 millones, aproximadamente USD 512 mil, lo que refleja la buena salud del sector asegurador, impulsado por el crecimiento económico del país y el aumento de la demanda de seguros.
El reporte destaca que, solo en el mes de junio de 2024, las primas directas devengadas registraron un incremento del 9,6% en comparación con el mismo mes del año anterior, consolidando un comportamiento positivo del mercado.
En cuanto a los siniestros netos ocurridos (SNO), el informe muestra una ligera mejora en comparación al desempeño del ejercicio anterior. Aunque en junio de 2024 se observó una variación negativa del 6,4% respecto a junio de 2023, el acumulado del ejercicio revela un crecimiento del 5,6% en los últimos 12 meses. Este incremento se alinea con el aumento de la actividad aseguradora en general, aunque los ajustes en la siniestralidad han permitido mitigar su impacto.
Por otro lado, los gastos de gestión netos también experimentaron un aumento significativo, con un crecimiento del 13,4% en junio de 2024 respecto al mismo mes del ejercicio anterior. Este aumento se reflejó a lo largo del ejercicio completo, donde los gastos de gestión alcanzaron G. 1.462 millones (aproximadamente USD 193 mil), superando ampliamente los niveles observados en los últimos años.
Un dato alentador es la reducción del ratio de siniestralidad neta, que descendió a 36,1% al cierre del ejercicio 2023-2024, una baja considerable en comparación con el 39,5% registrado en el mismo periodo del ejercicio anterior. Este descenso indica una mejora en la gestión de los riesgos asegurados y un control más eficiente de los costos asociados a los siniestros.
Resultados financieros
El ejercicio 2023-2024 cerró con una notable utilidad acumulada de G. 523.134 millones (USD 71,6 millones), un crecimiento del 42,57% respecto al ejercicio anterior, cuando las utilidades se ubicaron en USD 50,2 millones. Este resultado positivo fue impulsado por los buenos rendimientos tanto en el área técnica como en las inversiones del sector asegurador.
Dentro de los componentes de las ganancias, las inversiones jugaron un papel clave, con una ganancia de G. 240.000 millones (USD 31,6 millones), gracias a la buena performance de los certificados de depósito (CDA), que representaron el 63,5% del total de las inversiones. Otros instrumentos, como bonos privados (20,7%) y bonos públicos (5,7%), también contribuyeron al sólido desempeño financiero del sector.
Según Garcete, con una cartera diversificada en inversiones y un enfoque cada vez más eficiente en la gestión de siniestros y gastos operativos, el mercado asegurador paraguayo parece estar bien posicionado para mantener su ritmo de crecimiento. El aumento en la demanda de seguros y la solidez financiera del sector sugieren que seguirá siendo un pilar importante dentro del sistema económico nacional en los próximos años.
Principales compañías aseguradoras en Paraguay
Durante el congreso, se mencionaron algunas de las principales compañías de seguros que han logrado posicionarse como líderes del mercado.
Entre las empresas con mayores ganancias destacan:
- Itaú Seguros
- Patria
- MAPFRE
- Familiar Seguros
- Aseguradora del Este
En cuanto a patrimonio, las compañías más sólidas son:
- Patria
- MAPFRE
- Itaú Seguros
- Aseguradora del Este
- La Consolidada
En el segmento de seguros de automóviles, MAPFRE lidera el mercado, seguida de Aseguradora del Este, La Consolidada, Tajy, y Yacyretá.
Retos y desafíos del proyecto de ley de seguros
Otro punto importante discutido en el evento fue el proyecto de reforma a la Ley de Seguros, que busca modernizar el marco legal del sector en Paraguay. Según Garcete, la industria aseguradora enfrenta varios retos que requieren una actualización normativa, especialmente en áreas como la digitalización, la automatización de procesos y la regulación de productos innovadores.
“El proyecto de ley es un avance, pero debe adaptarse rápidamente a las nuevas tecnologías y a la demanda de productos más especializados. Tenemos un mercado joven, dinámico y con potencial, pero debemos estar listos para competir a nivel regional”, señaló Garcete.
Seguros especializados y nuevas tendencias
A lo largo del congreso, se discutieron las nuevas tendencias en el mercado asegurador, que incluyen seguros especializados en áreas como la aeronavegación y los riesgos técnicos, que han visto un crecimiento significativo. La aeronavegación, en particular, ha mostrado un aumento considerable en los últimos años, mientras que el sector agropecuario ha enfrentado un freno debido a la volatilidad climática que se vive desde hace años.
Entre los productos más destacados del mercado asegurador paraguayo, los seguros de automóviles siguen siendo los más preponderantes, representando el 42% del total de las primas generadas en el mercado. Este segmento, junto con el de vida y riesgos varios, contribuye con el 95% de las primas totales.
El futuro del mercado asegurador en Paraguay
A medida que el congreso avanzaba, quedó claro que el futuro del mercado asegurador en Paraguay es prometedor, pero también enfrenta desafíos significativos. Garcete concluyó su presentación señalando que, si bien el sector ha demostrado resiliencia y capacidad de adaptación, será fundamental invertir en tecnología, capacitación y educación financiera para continuar su crecimiento.
“El Congreso Paraguayo de Seguros es una muestra de que estamos en el camino correcto, pero no podemos detenernos. Debemos continuar innovando y mejorando nuestros servicios para mantener la competitividad y garantizar que cada vez más paraguayos accedan a la protección que necesitan”, concluyó.
