Antes de que finalice esta década, los vehículos autónomos, los vehículos eléctricos y las formas compartidas de movilidad están preparados para transformar el panorama de la movilidad. ¿Cómo evolucionará el panorama de los seguros de automóviles para adaptarse a esta ola de disrupción?
Esta es una gran pregunta con muchas respuestas. En ITC Vegas 2023, McKinsey reunió a un grupo de 20 líderes de seguros de automóviles, automoción y movilidad para discutir el futuro de la industria. A pesar de la convergencia de conocimientos, las diversas perspectivas resaltaron la complejidad y la naturaleza dinámica de las características que se espera separen a los ganadores de los “perdedores” en los próximos años.
¿Es el paradigma de movilidad emergente real o un espejismo?
La aceleración de la inversión en tecnologías de movilidad emergentes indica una transformación del panorama en los próximos cinco a diez años. Los participantes del mercado optimistas sobre el ritmo de la innovación esperan que para 2030, aproximadamente la mitad de los vehículos nuevos sean eléctricos, casi todos los vehículos nuevos estén conectados y algunos (tal vez uno de cada seis) tendrán capacidades de conducción autónoma de nivel 3+, como conducción autónoma sin supervisión humana constante. En el mismo cronograma, los participantes de la industria esperan que aproximadamente un tercio de las millas personales recorridas probablemente se atribuyan a soluciones de micromovilidad y movilidad compartida, como bicicletas y servicios de transporte compartido. Estos no son meros cambios tecnológicos en la movilidad; Estas son fuerzas que alteran fundamentalmente la forma en que percibimos e interactuamos con la movilidad personal.
Si bien estos participantes de la industria expresan optimismo, otros son más escépticos sobre el cronograma para la adopción masiva de tecnologías emergentes, destacando como barreras el retroceso regulatorio, los desafíos técnicos y la renuencia de los usuarios a adoptar nuevas soluciones. Incluso los principales fabricantes de equipos originales han considerado que las operaciones ambiciosas sin conductor y los programas para vehículos autónomos son demasiado riesgosos, citando preocupaciones sobre la rentabilidad. Según una encuesta del Centro McKinsey para la Movilidad Futura de 2023, el cronograma esperado para la adopción de la autonomía en todos los niveles se amplió en comparación con las predicciones para 2021 debido a una variedad de factores, incluidos desafíos regulatorios, obstáculos técnicos y el desafío continuo de asegurar capital. Si bien algunos pioneros están presionando para desarrollar la autonomía total del vehículo, la mayoría de los fabricantes de automóviles han decidido, en cambio, concentrarse en tecnología de vehículos autónomos más modesta desarrollada internamente, centrándose en la automatización de la conducción parcial (Nivel 2) y condicional (Nivel 3), donde los conductores deben Estar siempre disponible para tomar el volante.
¿Qué está pasando en los seguros?
El mercado de seguros de automóviles también está experimentando cambios significativos. Según el análisis de McKinsey, antes del final de la década actual, es probable que la industria experimente un pico (y una posterior disminución) en las primas de cobertura de líneas personales de automóviles convencionales, actualmente estimadas en aproximadamente 260 mil millones de dólares. Este escenario vería una adopción básica y generalizada de características de sistemas avanzados de asistencia al conductor y cambios esperados por parte de los consumidores hacia una mayor aceptación (y dependencia de) las capacidades de conducción semiautónoma. Muchos factores, como una adopción más rápida de lo previsto de modelos de arrendamiento o suscripción para vehículos autónomos comerciales, podrían dar paso a una alteración aún mayor del status quo actual de la industria.
Mientras que los seguros tradicionales se estancan, está surgiendo un nuevo modelo de seguro de automóviles, maduro para que lo capturen las aseguradoras (y, potencialmente, los nuevos participantes en el mercado). Este mercado de 100.000 millones de dólares se caracteriza por una distribución, un producto, un precio y una gestión de reclamaciones distintos: utilizando sistemáticamente, por ejemplo, sistemas telemáticos sofisticados para la fijación de precios, distribución integrada en el punto de venta de vehículos y coberturas para generaciones aún no vistas de vehículos autónomos y vehículos. Vehículos eléctricos.
Apuntar a este nuevo espacio de seguros de automóviles “perturbado” probablemente requiera inversiones en capacidades, asociaciones y conocimientos para los líderes del mercado. El rápido aumento de los vehículos eléctricos, por ejemplo, introduce nuevas dinámicas en la evaluación de riesgos y el cálculo de primas. Las necesidades de mantenimiento, los costos de reparación y la duración de la batería únicos de los vehículos eléctricos requieren una recalibración de los modelos de seguros tradicionales. Se espera que las aseguradoras se enfrenten a los matices de asegurar vehículos que están cada vez más conectados y controlados por software, lo que plantea distintos desafíos en términos de ciberseguridad y responsabilidad.
La introducción de vehículos autónomos de nivel 3+ complicará aún más el panorama de los seguros. A medida que las responsabilidades de conducción pasan del ser humano a la máquina, las preguntas sobre responsabilidad y evaluación de riesgos se vuelven cada vez más complejas. Las aseguradoras deberán considerar las implicaciones de la confiabilidad del software, el potencial de fallas del sistema y la naturaleza cambiante del comportamiento del conductor en respuesta a las tecnologías autónomas. En poco tiempo, veremos distintas coberturas relacionadas con el riesgo de los conductores, los desarrolladores de software antivirus y los fabricantes de hardware. A medida que la tecnología madura y dependiendo de las regulaciones locales, es probable que la responsabilidad se desplace cada vez más hacia los fabricantes de equipos originales o los proveedores de sistemas, lo que aumentará las primas de los automóviles comerciales y elevará el papel de las reaseguradoras que brindan capacidad a este nuevo mercado.
¿Qué tan cierta es la promesa de la tecnología de seguridad para conductores y vehículos?
La conducción distraída, en gran parte debido al uso de teléfonos inteligentes, sigue siendo la principal causa de accidentes en la actualidad, generalmente combinada con cruces de peatones o vehículos que van por delante frenando. Los datos de sugieren que los conductores enfrentan un promedio de seis a siete distracciones por hora.
Las soluciones tecnológicas de seguridad son prometedoras a la hora de alterar el comportamiento de los conductores y automatizar las actividades de conducción, lo que podría reducir los accidentes que actualmente provocan 25.000 muertes en las carreteras cada año en los Estados Unidos. Sin embargo, los sistemas avanzados de asistencia al conductor enfrentan limitaciones. Las advertencias de cambio de carril, por ejemplo, sufren altas tasas de error y rechazo por parte del usuario, y los conductores que las consideran poco intuitivas o intrusivas a menudo las desactivan. Para agravar este problema, la tecnología de los sistemas avanzados de asistencia al conductor integrada en los vehículos suele estar algunos años por detrás de los últimos avances en tecnología de seguridad del conductor, una consecuencia de un ciclo típico de desarrollo de automóviles de cinco a siete años en los Estados Unidos (en comparación con dos o tres años entre los nuevos participantes del fabricante de equipos originales chinos).
El futuro de la tecnología de seguridad de los vehículos probablemente resida en sistemas más sofisticados que puedan mitigar de manera más efectiva la falta de atención y la distracción del conductor. Si bien esperamos que las tecnologías emergentes eventualmente reduzcan materialmente la incidencia de la conducción distraída, los fabricantes de equipos originales enfrentan un posible rechazo regulatorio y de los consumidores. El desafío para los fabricantes de automóviles y los proveedores de tecnología es crear características de seguridad que mejoren, en lugar de restar valor, a la experiencia de conducción.
La integración de la IA y el aprendizaje automático en los sistemas de los vehículos ofrece una vía prometedora que podría transformar la seguridad vial. Sin embargo, la hoja de ruta para capturar tales beneficios a través de la automatización, hasta el momento, sigue sin estar clara para la mayoría de los actores de la industria.
Independientemente de las características específicas que enfrentan las empresas individuales, estos avances tecnológicos dictan un cambio en toda la industria en la evaluación de riesgos y el diseño de políticas. Es posible que las aseguradoras deban adaptarse a un panorama en el que la tecnología de seguridad de los vehículos desempeña un papel más destacado (si no central) en la mitigación de accidentes. Los transportistas que desarrollan una comprensión más profunda de la efectividad de las diferentes características de seguridad y su impacto en el comportamiento del conductor son, inevitablemente, los que pueden fijar el precio y seleccionar los riesgos correctos. Al mismo tiempo, la industria está llamada a sortear las complejidades de asegurar vehículos que dependen cada vez más de software sofisticado, ya que comparten carreteras con vehículos fabricados antes de 2020 que tienen capacidades tecnológicas más limitadas.
¿Las compañías asegurarán automóviles o software?
Se espera que el software sea un importante impulsor de la inversión, las ganancias y el carácter distintivo de los vehículos en los próximos años. Los vehículos definidos por software representan un cambio de paradigma en el mundo del automóvil, donde la disociación de los componentes de hardware y software es fundamental. Este desacoplamiento, junto con una arquitectura de software centralizada, conectividad mejorada y gestión de la nube, está redefiniendo la cadena de valor de los vehículos tradicionales. Los vehículos definidos por software marcan el comienzo de un modelo de interacción más dinámica entre los fabricantes de equipos originales, las plataformas en la nube, los proveedores externos de experiencias del consumidor y una variedad de proveedores y proveedores de servicios.
Este no es sólo un cambio en la funcionalidad del vehículo sino también en los aspectos económicos y experienciales de la propiedad y el uso del vehículo. Los vehículos definidos por software abren vías para nuevos modelos de negocio para los fabricantes de equipos originales, como el software como servicio (SaaS) y los modelos basados en suscripción, lo que permite a los fabricantes de automóviles generar ingresos recurrentes. Mientras tanto, a los nuevos participantes se les presentan oportunidades para desarrollar software para sistemas avanzados de asistencia al conductor, vehículos autónomos y servicios conectados, inyectando nuevas innovaciones en la industria. Los vehículos definidos por software pueden reducir potencialmente los costos de desarrollo, permitiendo a los fabricantes de equipos originales reutilizar componentes de software en múltiples plataformas de vehículos y fomentar la creación de funciones cada vez más complejas y sofisticadas. Esto es particularmente crucial en el mercado de vehículos eléctricos, donde la diferenciación depende cada vez más de las características de software en lugar de hardware.
Sin embargo, la transición a vehículos eléctricos y vehículos definidos por software con mucha tecnología no está exenta de desafíos, como se vio en incidentes recientes que involucraron tanto a nuevos fabricantes de equipos originales disruptivos como a los tradicionales en los que fallas de software llevaron a retiros del mercado. Si bien la mayoría de estos incidentes se resolvieron simplemente con actualizaciones inalámbricas, aun así llamaron la atención de las autoridades, incluida la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras.
Para las aseguradoras, los vehículos eléctricos y vehículos definidos por software avanzados presentan una combinación de desafíos y oportunidades. La naturaleza cada vez más centrada en el software de los vehículos requiere una comprensión profunda de la confiabilidad del software y las implicaciones de la ciberseguridad.
Las aseguradoras deben adaptarse a un panorama en el que el software de los vehículos desempeña un papel fundamental en la seguridad y la funcionalidad. Esto requiere productos de seguros innovadores que atiendan los riesgos únicos y los modelos de responsabilidad asociados con los vehículos definidos por software. Por ejemplo, ahora las aseguradoras están llamadas a realizar evaluaciones de riesgo dinámicas que consideren contextos de movilidad emergentes (como funciones de conducción automatizada y actualizaciones inalámbricas que alteran fundamentalmente el perfil de riesgo del vehículo), además de los atributos individuales del conductor (por ejemplo, edad o historial de conducción).
Además, el software sofisticado y los componentes electrónicos de los vehículos definidos por software, incluidos sensores esenciales para funcionalidades como la conducción autónoma y sistemas avanzados de asistencia al conductor, a su vez aumentan los costos asociados con las reclamaciones por daños físicos. Por ejemplo, un simple reemplazo de parabrisas que anteriormente podría haber costado alrededor de $300 ahora puede costar $1000 o más debido a la integración de sensores y al requisito de recalibrar este equipo durante el reemplazo. Las aseguradoras no sólo se enfrentan a mayores costes de reparación de piezas, sino también a un tiempo de reparación entre un 25 y un 35 por ciento más largo, según un análisis del Centro McKinsey para la Movilidad Futura. Además, es probable que los fabricantes de equipos originales exijan que las reparaciones y el mantenimiento críticos sean realizados exclusivamente por mecánicos certificados para que los vehículos mantengan la cobertura de la garantía, lo que restringe la libertad de los consumidores para elegir sus proveedores de servicios y aumenta aún más los costos de reparación.
¿Qué papel juegan los reguladores en la carrera por la innovación en seguros de automóviles?
Los reguladores aspiran a ser amigos, no enemigos, de la innovación. A medida que la industria de seguros de automóviles navega por un terreno tecnológico complejo y en evolución, los reguladores seguirán desempeñando un papel central en la configuración del despliegue de estas tecnologías, salvaguardando la estabilidad financiera del mercado y protegiendo a los asegurados, los conductores y el público en general. La seguridad es una prioridad absoluta y, en ocasiones, los reguladores han detenido o cancelado experimentos que consideran que ponen en riesgo al público en general.
Sin embargo, en lugar de ser vistos como obstáculos al avance tecnológico, los reguladores están comprometidos a convertirse en socios de los innovadores de hoy: por ejemplo, varios pilotos de automóviles sin conductor aprobados por los reguladores están operando en todo Estados Unidos, junto con pilotos de robotaxi en áreas urbanas clave. Aún así, las preocupaciones por la seguridad tienen prioridad, como lo demuestra la rápida respuesta de las autoridades a incidentes de seguridad en ciudades como San Francisco. En particular, la agencia de esa ciudad ha tomado medidas caso por caso con los operadores en cuestión en lugar de aplicar un enfoque general a toda la industria. De hecho, Waymo continúa operando su flota de vehículos autónomos en San Francisco.
Una preocupación adicional (y fundamental) para los reguladores es el impacto de estos cambios en la solvencia de las compañías de seguros. A medida que la tasa de crecimiento en el conjunto de primas de seguros de automóviles tradicionales se desacelera o potencialmente se reduce debido a cambios en el uso de diferentes plataformas de movilidad y avances en la tecnología y seguridad de los vehículos, existe el riesgo de que algunas compañías no puedan adaptarse, especialmente si esto El fondo premium se reduce rápidamente. Al mismo tiempo, los reguladores están considerando que, para 2030, las tecnologías emergentes probablemente tendrán un impacto radical en la frecuencia y gravedad de las reclamaciones. Las tecnologías avanzadas, si bien mejoran la seguridad, están provocando una mayor gravedad de las reclamaciones como resultado de los altos costos asociados con los complejos sensores incorporados en los vehículos. Sin embargo, este aumento de la gravedad no va acompañado de una reducción drástica de la frecuencia de las reclamaciones. Las compañías de seguros que no están preparadas para el cambio de paradigma en el mercado están hoy bajo el microscopio de los reguladores.
Al mismo tiempo, el cambio tecnológico crea la necesidad de productos de seguros nuevos y actualizados adaptados a las características específicas de los vehículos autónomos y conectados. A medida que los vehículos incorporan tecnologías de automatización y asistencia al conductor más sofisticadas, existe un debate en curso sobre cómo cambiará la responsabilidad, pasando potencialmente de los conductores a los fabricantes de automóviles y los proveedores de tecnología.
Los transportistas se enfrentan a una amplia gama de reguladores y organizaciones que influyen en la regulación de seguros, incluida la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros, los gobiernos estatales y municipales, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras y varios Departamentos de Vehículos Motorizados a nivel estatal. Entidades como la Comisión de Servicios Públicos de California amplían aún más el espectro regulatorio. Más recientemente, la Comisión Federal de Comercio se involucró como regulador en el espacio, centrándose en la privacidad de los datos generados por vehículos. En este entorno complejo, las responsabilidades de los transportistas podrían cambiar rápidamente en función de los cambios en los requisitos de cualquiera de esas agencias. El compromiso proactivo con los reguladores es esencial para que las aseguradoras desarrollen productos de seguros y adopten prácticas operativas en línea con los avances tecnológicos.
Esta diversidad en el grupo de reguladores dicta que su enfoque regulatorio hacia la tecnología de movilidad emergente y los seguros puede variar significativamente, a menudo influenciado por el contexto político local. Algunas jurisdicciones están ansiosas por realizar pruebas en la carretera; otros son más reacios a reducir las barreras regulatorias demasiado rápido. Esta gama de actitudes regulatorias introduce capas adicionales de complejidad para las aseguradoras a la hora de adaptar los productos de seguros para alinearse con el panorama tecnológico en evolución.
¿Están los fabricantes de equipos originales preparados para alterar a las aseguradoras establecidas en el panorama de los seguros?
El panorama de la distribución de seguros está preparado para cambios fundamentales. Las fortalezas tradicionales de los líderes de los operadores, como el conocimiento de la marca y las sólidas relaciones de adquisición, pueden resultar insuficientes en este nuevo entorno. A medida que los datos desempeñan un papel cada vez más central en la selección de riesgos, la gestión de siniestros y la distribución, los fabricantes de equipos originales podrían surgir como competidores formidables para las aseguradoras. Para empezar, es posible que las aseguradoras deban considerar las implicaciones de que los fabricantes de equipos originales puedan tratar los datos de los vehículos como un activo competitivo, afectando el intercambio y la utilización de datos y abriendo nuevas oportunidades de colaboración con las aseguradoras tradicionales.
De hecho, algunos fabricantes de equipos originales están explorando las ventas directas de seguros, así como asociaciones y otros modelos centrados en la monetización de datos. El modelo más integrado verticalmente es crear compañías de seguros integrales, integrando el seguro en el punto de venta y proporcionando una ventanilla única y al mismo tiempo asumiendo la propiedad del riesgo, los ingresos y el recorrido del seguro de extremo a extremo; Dos fabricantes de equipos originales de automóviles líderes con sede en Estados Unidos aprovechan este modelo en la actualidad. Pero en el corto plazo, se espera que la mayoría de los fabricantes de equipos originales se centren en un modelo de asociación, formando alianzas con operadores existentes o desarrollando plataformas para monetizar clientes potenciales de seguros y compartir datos de vehículos.
¿Qué les depara el futuro a las aseguradoras de automóviles, los fabricantes de equipos originales y los actores de la movilidad?
La industria de seguros de automóviles se encuentra en una encrucijada de innovación tecnológica y evolución regulatoria. Para las aseguradoras de automóviles, los fabricantes de equipos originales y los actores de la movilidad, estas prioridades no son solo estrategias de adaptación, sino que son imperativas para prosperar en un panorama que cambia rápidamente.
Las aseguradoras de automóviles pueden considerar lo siguiente:
- Innovar en medio del cambio. Priorizar las inversiones en datos y tecnología para mejorar la evaluación de riesgos en la era de los vehículos eléctricos y autónomos.
- Forjar asociaciones para redefinir las soluciones de seguros. Desarrolle proactivamente productos de seguros diseñados específicamente para vehículos eléctricos, autónomos y vehículos conectados en colaboración con fabricantes de equipos originales para acceder a datos y experiencia críticos sobre vehículos.
- Interactuar con los reguladores. Participe activamente en debates regulatorios para dar forma y adaptarse al cambiante panorama de seguros.
Los fabricantes de equipos originales y los actores de la movilidad pueden emplear lo siguiente:
- Colaborar por un seguro integrado. Crear una propuesta de valor única en el ecosistema de seguros, especialmente en la distribución, y mejorar el valor para los clientes.
- Maximizar el valor de los datos y cree asociaciones. Utilizar datos de vehículos para servicios únicos, considerar acuerdos beneficiosos para compartir datos y crear asociaciones en todo el panorama de movilidad emergente.
- Socios en iniciativas de seguridad. Establecer asociaciones con aseguradoras de automóviles para cocrear soluciones de seguros con un fuerte énfasis en mejorar la seguridad del conductor y la prevención de accidentes, integrando la utilización de sistemas avanzados de asistencia al conductor y otras tecnologías de seguridad.
Fuente: Informe de McKinsey & Company. Por Tanguy Catlin, Ani Kelkar, David McElhaney y Dimitris Paterakis.
